超硬新聞

2019年中國切削刀具行業發展現狀和市場格局分析


刀具作為工業機床的“牙齒”,對于提升機床的精密、高速和高效等方面的性能有直接影響。刀具作為高檔數控機床的重要組成部分,被廣泛應用于制造業中的材料切削,對機床的精密、高速和高效等方面的性能起關鍵作用。
       

一、2018年刀具消費總量增至421億元
       

“十三五”以后我國制造業進入轉型與升級時期。以高溫合金、鈦合金、不銹鋼、等靜壓石墨、硅材料、藍寶石、超高強度鋼以及高溫結構陶瓷等為代表的工業材料由于加工難度大,成本高,對配套加工工具也提出了更高要求。因此超硬刀具成為了產業升級中的優選材料。
       

根據中國機床工具工業協會工具分會的統計、調查及分析,對我國刀具市場消費總規模、進出口進行了測算。我國刀具市場總消費規模從2017年的388億元人民幣增加到2018年的421億元,同比增長8.5%。


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其中:國產刀具約273億元人民幣,與2017年相比增幅為9.6%,占比65%;進口刀具(境外品牌)148億元人民幣,同比增長6.5%,占比35%。2018年的刀具消費額超過2011年400億的高點,創歷史最高記錄。國產刀具在中國市場的增長高于進口刀具。



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二、2018年刀具進出口均創新高
       

根據中國機床工具工業協會工具分會的調查及分析測算,我國刀具進口(含在中國生產并銷售的境外品牌)總規模從2017年的139億元人民幣增加到2018年的148億元人民幣,同比增長6.5%,連續兩年創新高。根據中國機床工具工業協會工具分會的統計、調查及分析測算,我國刀具出口從2017年的96億人民幣增加到2018年的101億元,同比增長5.2%,連續兩年創新高。


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三、2018年超硬刀具市場規模約為42億元

       

隨著制造業升級對于切削刀具質量的提高,切削刀具的市場結構也在持續變化。目前工業切削刀具主要分為高速鋼、硬質合金、陶瓷以及超硬材料四類產品。近年來,超硬材料切削刀具市場占比穩步擴大,開始擠占原硬質合金、陶瓷切削刀具市場份額。按照我國超硬刀具占切削工具10%的比例保守估計,2018年我國超硬刀具市場規模約為42億元。


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四、行業面臨來自國內外對手的激烈競爭
       

超硬刀具行業是自由競爭行業,目前面臨來自國內外對手的激烈競爭。一方面,以歐美日為首的老牌企業由于進入國內市場較早,憑借技術和資本優勢,長期占據較高的市場份額。其中以日本住友、瑞典山特維克、美國肯納金屬為代表,這些跨國企業產品鏈較長,可以提供涵蓋超硬刀具上下游行業的全產業鏈服務,且資金雄厚,是沃爾德目前的主要競爭對手。
       

另一方面,國內超硬刀具相關制造企業已超千家,主要分布于長江三角洲、珠江三角洲和環渤海等市場經濟和民營經濟較為發達的地區。同行企業包括:鄭州市鉆石精密制造有限公司、威海威硬工具股份有限公司、深圳市中天超硬工具股份有限公司。然而我國行業現狀是:刀具行業整體技術水平較低,高端超硬刀具產品比例低,性能質量不能滿足高端裝備制造業的發展。沃爾德掌握了核心專利技術,在超硬刀具的性能質量上已經達到領先水平,且產品品類齊全,與國內廠家相比,具備較強的競爭優勢。


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